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万联证券指出，在政策多重刺激基本面筑底回升背景下，顺周期消费板块预期逐步企稳回升，下半年消费复苏有望迎来新发展局面。建议重点关注：1）酒店行业：关注扩店进展较快、受益于消费政策的龙头企业。2）餐饮行业：关注产品打造和业绩韧性较强的餐饮龙头；3）旅游行业：关注受暑期旅游出行旺季催化，业绩改善的企业，以及受益于消费政策的龙头企业。4）免税行业：重点跟踪业绩修复情况，关注受益于扩大服务消费政策的免税龙头。